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5G时代的典范转移

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发布时间:2019-06-11 08:52:07
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5G时代,变革再起(二):5G时代的典范转移

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刘柏立:台湾经济研究院研究四所所长,日本中央学院大学客座教授,台湾通讯学会理事长,台湾电信产业发展协会理事

 

有关5G的讨论近来越来越热门,在分析5G是什么,对我们有何影响时,不妨先藉助一张图表(下图)从经济的角度来分析科技发展的趋势。

经济发展,助推技术升级

    这是一张以中国大陆人均GDP做分母,全球20个国家、地区做分子对比的一张图,有先进国家、新兴国家,各具代表性。从整体的曲线趋势可以看到1995年是?#20204;?#32447;的转折期。1994年台湾人均GDP是中国大陆的25.6倍,日本是83倍,而美国则是大陆的58.7倍。来到分水岭的1995?#38498;螅?#26354;线发生明显变化,2017年台湾从25.6倍变成2.8倍,日本则变成4.4倍,美国也由原来58.7倍缩小到6.9倍。这样一个有趣的现象,说明了大陆经济上的快速成长与趋势。

    那问题来了,要如何来说明这个趋势?首先,我想提出“要素价格均等化定理”的概念来说明。“要素价格均等化定理”原系贸易理论的一种假说,主要的概念是指土地、?#26102;盡?#21171;动等生产要素不同的国家,若使用相同的生产技术,制造相同的产品,在?#26434;?#36152;易机制下,则产品的国际价格亦将趋近一致。例如,中日两国要素价格条件不同,若以相同的技术制造相同的产品,该等产品在?#26434;?#36152;易的国际市场价格将会相同,由于中国的土地、劳动成本相?#36234;系停?#22240;而产品获利相?#36234;?#39640;,进而扩大生产,扩大?#22303;?#38656;求,可就人均所得做出贡献;日本则相反,获利相?#36234;系停?#36827;而缩小生产,减少?#22303;?#38656;求,人均所得贡献降低。观察日本近年来成熟?#22270;?#30005;产品日益萎缩,渐为中国产品所替代,或可做为“要素价格均等化定理”假说成立的左证参考。

    而为何1995年能作为曲线趋势的转折期,基本上,那一年国际上成立了贸易争端解决机制WTO,有助于全球经贸活动的建全发展,可视为指标性的时间点。同时,window 95操作系统也是在1995年问世,大幅增进互联网的普及应用。我们知道互联网的商业应用大致?#21152;?/span>1990年代中期,它具有泛用技术(General Purpose TechnologyGPT)的属性,可有效提升社会经济所有活动的生产力;并且在数字化、宽带化的技术进步下,增进数字汇流,进一步推升数字经济之演进发展,促使传统的工业社会迈向宽带网络数字汇流的高度信息社会转型发展,具有划时代的重要意义。

    鉴于因特网技术的创新意义,美国柯林顿总统于19932月发表了重要的政策文件“NIIAgenda for Action?#20445;?#26126;?#20998;?#20986;“信息是国家最重要的经济资源,美国的命运系于信息基础建设”。在行动上,首先制定了“1996年电信法?#20445;?#40723;励民间投资(宽带网络)、促进数字汇流(电信vs. CATV)、?#32321;?#24066;场竞争(跨网竞争);并积极在WTO主?#23478;?#36827;电信、金融、运输?#28909;?#22823;服务业(以利全球电子商务发展)以及“基本电信服务参考文件(内含六大监理基本原则)”作为其他国家实施电信?#26434;?#21270;,开放电信市场后监理规管的国?#26102;?#20934;,?#32321;?#32654;国在因特网之全球优势地位。显示美国对于宽带网络数字汇流之价值意涵(数字经济)具有深度的?#29616;?#24182;赋予高度的战略性定位。

    美国商务部在1998年首次发表“数字经济”报告?#36234;擔?/span>20年来已经造就了许多成功的网络企业,成为全球数字经济发展的典范。例如,苹果的市值总额在20188月初曾突破1兆美元规模,相当于台湾918家全部上市公司的市值总额(新台币33?#33258;?#32422;1.1兆美元,2018731日);也接近台湾2017年度GDP 5,793亿美元的2倍规模。

    2000年?#36234;擔?#20276;随宽带网络之普及发达,如何有效运用网络泛用技术提升生产力,成为制造业转型升级试行错误(try and error)的重要途径,苹果智能型手机的生产营?#22235;?#24335;是为典型的代表范例。例如采以掌握软件设计技术,?#24067;?#21046;造委外生产,创造更高的获利空间,可?#20581;?/span>0 to 1”创新生产模式的典范;手机内建“APP Store”创造平台经济的加值服务(含Apple Pay金流服务),创造多边市场价值,实亦系制造业服务化之体现,同属“0 to 1”之创新应用;苹果手机固然对行动数据服务之普及应用发挥重大贡献,但同时也拜行动宽带普及之赐,受惠网络经济效应,而成就市值总额突破1兆美元规模的企业价值。

    换言之,宽带网络(含固网宽带与行动宽带)已然成为网络创新应用服务的必要条件,凡具有创意者皆可藉由宽带网络有效提升生产力。德国“工业4.0”的政策构想实亦建立在宽带网络的基础,藉由虚实整合系统(Cyber-Physical SystemCPS)实现之,此是为“软件重于?#24067;?#30340;典范转移(paradigm shift);更是数位经济时代产业政策的新思维。

    而通讯技术、因特网的发展与先前提及的经济发展、传统产业政策有何关?#30340;兀?#22312;要素价格均等化定理的概念下,台湾的要素条件已相对地渐失优势,而中国大陆也面临东南亚、印度等新兴国家的挑战,因此大陆要腾笼换鸟,进一?#25945;?#20986;“中国制造2025?#20445;繁?#20013;国竞争优势,保障国家的有序发展,而制造业的升?#23545;?#26377;赖5G加持,为生产力之推升做出贡献。

    数字经济的概念就是运用因特网所有经济活动的总称。?#35828;?#32463;济活动或现象,一般也称之为“新经济”或“网络经济”或“知识经济”。基本上,数字经济是由网络企业所成就;网络企业具有规模经济、互补性以及网络效应?#28909;?#22823;特性。

    另一方面,相对于传统工业时代“土地、?#26102;盡?#21171;动”生产三要素的概念,“创意、速度、实现能力”已成为数字经济下生产三要素的新概念,凡具有创意者皆可藉由因特网实现创新应用服务,产业创新模式截然有别于传统的工业时代。具体而言,数字经济下的创新发展需仰赖网络外部性、留意经营资源(数字财)边?#39135;?#26412;零、开发双边或多边市场(平台经济)以及“0 to 1”的创意发想等关键特质,其中尤以「0 to 1」的创意发想最具重要意义。盖传统工业时代的生产模式系以一套生产技术大量标准化生产(“1 to n?#20445;?#31119;特主义(Fordism)是典型的范例;“0 to 1”则是指?#28216;?#21040;有,是一种创意的体现,“1”可以是“唯一?#20445;部?#20197;是“独占?#20445;?#25104;功的网络企业皆具有?#35828;?#29305;质,大?#25945;?#35759;、百度、阿里巴巴的崛起就是典型代表,

    直?#20004;?#22825;的5G,更是代表一个时代的变革,?#37096;?#20197;看到它对于大陆实现“中国制造2025”的极大帮助。回顾行动通讯发展的历史,大致以十年为一世代演进发展,1G时代的模拟技术存在国?#20107;?#28216;不便的缺点;2G技术以欧规较具漫游优势;3G技术以日本i-mode行动上网最具典范;4G技术则以中国最具规模优势,2016年底中国移动的4G用户数即占全球4G用户数的三分之一,中国三大行动业者的4G用户数则占了全球4G用户数的一半。挟此规模优势,中国在5G的发展方面也取得了领先的优势地位。例如从全球5G标准必要专利(Standard Essential PatentSEP)申请数来看,中国占比高达34%,排名第一(20193月底);若按前十大企业别观之,中国则有华为(15%,排名第一)等3家入榜,优势地位不言可喻。贸易逆差固然是美中贸易战的导火线,其背后更存在激烈的5G霸权地位争夺战的实质内涵。

台湾的机遇,软件与制度

    由于台湾不具ITU会员身分;也不具有亚太电信组织(Asia-Pacific TelecommunityAPT)会员身分;于3GPP之标准作业仅止于观察员之立场,于规格标准之倡议不具主导权。因此就引领5G技术发展的观点而言,台湾处于相对弱势地位。虽然如此,正由于5G技术的价值在于新市场、新产业的创新开发,台湾的机会当在于如何有效掌握并运用5G技术缔造产业发展新契机。在此?#29616;?#19979;,则如何营造5G技术应用发展的友?#33529;?#22659;,当成为政策上的优先课题。

    然而检视4G?#36234;?#21488;湾在创新应用服务的?#23548;?#32489;效,除云端服务已见有具体发展成效外,其他项目的?#23548;?#24656;与理想存在很大的落差。例如物联网服务,对电信事业而言,SIM卡的ARPU值极低,如何运用数据创造价值,尚处于摸索阶段;大数据应用看似很夯,但电信事业所拥有的大数据“行动空间统计(Mobile Spatial StatisticsMSS)”受到个?#26102;?#25252;及隐私权之限制,迟迟无法成为可供精准统计参考的服务商品;行动支付看似很红,实则绑定信用卡,于多元支付的理想落差仍大;至于FinTech,姑不论运?#20204;?#22359;链的虚拟货币,若以运用大数据开发在线授信为例,或将因利率上限15%的限制,前途不容乐观。?#35828;认?#21046;性因素?#26434;胂中?#27861;规制度有关,4G时代如此,5G时代亦然。若?#20013;?#22240;循既有制度的旧思维、旧价值,未能及时调适转型,虽技术进步,服务创新,终难跨越制度性障碍,难能期待对经济社会之进步有所贡献。

    台湾实施电信?#26434;?#21270;,开放电信市场的初?#32423;?#26426;,原在于为加盟WTO的入会?#20449;怠?#23454;施电信?#26434;?#21270;?#38498;螅?#34429;陆续配合引进“竞争政策、网络互连、普及服务、公开释照、独立监理机关、稀有资源之分配使用”等前述WTO的六大监理原则,然而台湾为实施电信?#26434;?#21270;所制定的1996年电信法原系参酌美国1980年代对common carrier的规管原则以及日本1984年电信事业法的规管架构,本质上属于模拟时代监理思维的产物,着重在网络机线设备?#24067;?#38754;的监理规范。

    台湾虽然在2006年引进独立监理机关NCC,但为因应数字汇流的相关修法作业,迟迟未能实现,1996年所制定的电信法一直沿用?#20004;瘢?#21253;含广电三法),于此宽带网络数字汇流高度发展的信息社会,?#20013;?#35268;管架构之落后陈腐,自不待言,甚或成为阻碍汇流发展、扼杀创新应用的制度性障碍,明显不利数字经济发展,亦不利整体产业竞争优势之?#32321;!?#25442;言之,技术创新固然重要,但更需要制度面能提供新技术与新服务健全发展的友?#33529;?#22659;,此是为数字经济时代“软件重于?#24067;?#21046;度重于技术”典范转移的概念思维。

中美技术争夺,一场?#24535;?#25112;

    从美中贸易?#20581;?#36152;易逆差的讨论开始,我就认为美中贸易冲突只是导火线,其背后根本上是5G的争霸赛。回顾历史,二战结束后,西方国家对于东方阵营包含中国、苏联实施围堵、禁运政策,不?#24066;?#20219;何高科技流入中、苏,当时更设立COCOM(对共产国?#39029;?#21475;管制统筹委员会)。?#35789;?/span>COCOM1992解散后,美国?#19981;?#26377;《安全保障贸易管理》、《输出管理规则》、《国际紧急经济权力法》、《国防授权法》等一系列的机制来禁止技术流出,?#28909;?#23545;伊朗、?#32972;?#40092;等的限制。所以在这一轮中美贸易冲突中,美国更直接提出中国不得发展“中国制造2025?#20445;?#20063;就是工业4.0的发展,这就是典型的霸权竞争。近期美国更以华为开铡,围堵华为的5G优势在全球市场拓展。如今的美国就是准备拿一根针来戳破中国经济的泡沫,让中国经济瓦解,来?#20013;?#32500;持它的霸权地位,影响巨大,世界?#35282;?#30340;争斗不会在短期内结束,将可能是一个?#24535;謎健?/span>

    而这种看似围绕贸易进而围?#33529;?#20026;、中兴通讯的中美争端,背后其实是技术霸权争?#23835;?#22312;国?#25910;?#27835;的现实中,中?#20048;?#38388;?#36234;?#22260;绕技术霸权?#20013;?#21338;弈。

    历史总是神奇的相似,1980年代的美日贸易战争就是重要的前车之鉴。1980年代,日本经济飞速发展,美日之间的贸易逆差非常明显,而后美国开?#23478;?#27714;日币升值,要求日本的制造业如丰田汽车转往美国生产等以平衡贸易逆差,随后更主导签署“半导体协议?#20445;?#23558;当时领?#28909;?#29699;的半导体优势全部拱手送人,1992年日本经?#38376;?#27819;破裂后,从此一蹶不振,开始了近30年的失落。

    所以中国在面对美日贸易战争的教训时,表现出更加谨慎与强硬的姿态,?#20048;?#21382;?#20998;?#28436;。如今美国的各种打压对于中国经济发展也将带来?#20013;?#30340;影响,过去的20年中,中国大陆经济高速发展,GDP一度双位数成长,如何实现经济稳定地软着陆,成为经济学者、大陆社会内部非常关心的议题,如同现在的“一带一路”战?#36234;?#20135;能带向国外,都是希望经济能够避免硬着陆,维持相对稳定的增长。可以看出,大陆在调整自己的发展脚步与对外应对策略,未来中?#20048;?#38388;,我们固然期待双方能够?#29486;?#20849;赢,但双方的?#24535;?#25112;其实可能才刚刚拉开大幕。◆采访整理:卜乐


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